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周二å…׃ínåQšæµ…析一只正在向你走来的大黑马

+å…Ïx³¨å…Ïx³¨ é¢˜æåæ€×o è€å¸ˆåQŒèŽ·å¾—更多投资策略!
3236人阅读2017òq´11月14日 01:52:45

  最˜q‘行情指æ•îC¸æ–­æ–°é«˜ï¼Œç›æ€¿¡ítç©ºèµ„金很多åQŒå…¶å®žæˆ‘本äh也是有切肤之痛,放走的牛股太多。


  如今指数高位åQŒè¿›é€€ä¸¤éš¾ã€‚大方向åQŒéƒ½çœ‹å¾—明白åQŒåšè¡Œä¸šé¾™å¤´åQŒåšæ–°ç§‘技åQŒä½†é—®é¢˜æ˜¯è‚¡¼œ¨ç‚’得都很高了,ž®Þq®—现在˜q˜æ•¢˜q½é«˜åQŒåˆæ•¢äºŽ˜q›åŽ»å¤šå°‘仓位åQŸ


  做底部低位票吧,¾~ÞZ¹èµ„金å…Ïx³¨åQŒç¼ºä¹è‚¡ä»·å‚¬åŒ–题材,也只是赚了指æ•îC¸èµšé’±ã€‚


  现在åQŒç›¸ä¿¡å¾ˆå¤šähŒŽŒæœ›èƒ½æ‰¾åˆîC¸€ä¸ªç¡®å®šçš„低位且确定的能有较大涨升½Iºé—´çš„票åQŒå¯ä»¥ä¹°˜q›åŽ»æŒæœ‰ä¸€ŒD‰|—¶æœŸï¼ŒçŸ­çº¿è¦å®‰å…¨ï¼ˆå› äؓ随时指数可能大震荡)åQŒä¸­é•¿çº¿è¦æœ‰½Iºé—´ã€‚


  周末åQŒå®å¾äh—¶ä»£æ‹›è‚¡è¯´æ˜Žä¹¦é¢„披露在证监会网½f™åˆŠç™â·¼Œ˜q™å¼•å‘了æ–îC¸€è½®æŽ˜è‚¡çƒ­ã€‚


  宁å¯d时代的招股书我看了几遍(不是很仔¾l†ï¼‰åQŒå¯¹äºŽå®å¾äh—¶ä»£æ¦‚念股我都做了记录åQŒä¹Ÿåœ¨ä»Šå¤©å…¨å¤©çš„交易旉™—´é‡Œè¿›è¡Œäº†è§‚察åQŒæœ€¾lˆæ•²å®šåŽè‡ªç§‘技˜q™ä¸ªæ ‡çš„。 æŽ¥ä¸‹æ¥æˆ‘说说我的逻辑。


  一、确定的跨年度中长线方向


  个äh以äؓåQŒéžŒŽ¸ç¡®å®šçš„中长¾U¿æ–¹å‘包括以下六个行业板块: ¾_‘Ö¯†åˆ‰™€ ã€AI、新能源车、芯片 ã€5G ã€æ–°ææ–™ ã€çŽ¯ä¿ ã€‚


  ¾_‘Ö¯†åˆ‰™€ ä½“现高效率地实业强国梦åQ›


  新能源èžR体现消费 åQŒä¹Ÿæ˜¯çŽ¯ä¿è¦æ±‚ï¼›


  AI体现新时代,¿U‘技强国梦的要求åQ›


  芯片、5G、新材料是技术依托,必须国äñ”化,不能受制于ähåQ›


  环保是至始至¾lˆçš„¾y§ç®å’’,搞徏设不能牺牲环境。    


  所以,如果中长¾U¿æ ‡çš„满­‘Œ™¿™äº›æ–¹å‘,且是龙头性质åQŒåŸºæœ¬å°±å¿ƒä¸­æœ‰åº•äº†ã€‚


  当然åQŒçŽ°åœ¨å¾ˆå¤šé¾™å¤´æ ‡çš„位¾|®å¾ˆé«˜ï¼Œæˆ‘们不敢è½ÀL˜“重仓介入åQŒæ‰€ä»¥æˆ‘们只有等待。


  同时åQŒè¿˜æœ‰ä¸€äº›å¯èƒ½è¢«å¿½ç•¥çš„标的还不是处在高位åQŒè¿˜æœ‰ä¸€äº›è{型 çš„标的可能还处于未被发掘的位¾|®ã€‚


  二、宁å¾äh—¶ä»£æ¦‚念股一览


  1、宁å¾äh—¶ä»£æ˜¯é”‚电池 çš„NO1。


  机构数据昄¡¤ºåQŒ2017òq´ä¸ŠåŠå¹´åQŒå®å¾äh—¶ä»£ç”µåŠ¨æ±½è½¦ ç”‰|± è£…机量äؓ1312.4MWhåQŒåœ¨å›½å†…动力甉|± ŒŽ‚场占有率达到20.98%åQŒç”©å¼€æ¯”亚˜qªæˆä¸ºç¬¬ä¸€åã€‚而比亚èé_电动汽èžR甉|± è£…机量äؓ1084.9MWhåQŒå¸‚场占有率为17.35%。


  中国动力锂电龙头老大ž®±æ˜¯å®å¯d时代。


  在一个只要是消费龙头或者科技龙头ž®Þpƒ½ç‚’作癫狂的时代,我们不能不对宁å¯d时代¾l™äºˆé«˜åº¦å…Ïx³¨åQŒå³ä¾¿å®ƒè·ç¦»ä¸Šå¸‚要有一ŒD‰|˜O长的½E‹åºè¦ç­‰å¾…。但ç›æ€¿¡åQŒéšç€æ¯ä¸€‹Æ¡ç¨‹åºçš„推进åQŒéƒ½ä¼šç»™ŒŽ‚场ŒŽ¦æ¥ä¸€‹Æ¡ç›¸åº”的炒作µ­°æµªã€‚


  下图是宁å¾äh—¶ä»£å‘è¡ŒA股之前的股权¾l“构框架图。




  2、宁å¾äh—¶ä»£æ¦‚念股一览




  ˜q™æ˜¯æˆ‘收集的宁å¯d概念股今天的表现åQŒæˆ‘也观察了一整天åQŒç®€å•è¯„˜qîC¸€äºŒã€‚


  åQˆ1åQ‰å‚股宁å¾äh—¶ä»£çš„标的


  ˜q™æ–¹é¢æ²¡æœ‰å¤ªå¥½çš„标的。多数都比较牵强åQŒæˆ–者说权益占比可以忽略不计。


  华西股䆾½Ž—是比较明确的一个参股标的,今天表现马虎可以。


  东方¾_‘Ö·¥ æ˜¯è¢«å®å¯d时代参股åQŒå…¶å®žå¯ä»¥å¿½ç•¥ã€‚


  天华­‘…净值得说一下:天华­‘…净的实控äh是裴振华åQŒ ˜q™ä¸ªè£´æŒ¯åŽåŒæ—¶æŽ§åˆ¶ç€ä¸€ä¸ªå«åšâ€œå®æ³¢è”合”的基金åQˆæŒè‚¡79%åQ‰ï¼Œ˜q™ä¸ªå®æ‡L联合是宁å¾äh—¶ä»£çš„一个重要股东,占宁å¾äh—¶ä»£æœªä¸Šå¸‚前总股份的8.5%。 æ³¨æ„åQŒè¿™é‡Œçš„宁æ‡L联合其实½Ž€¿UîCؓ宁æ‡L联控更äؓ准确åQŒå®ƒè·Ÿä¸ŠŒŽ‚公司 600051 æ˜¯æ²¡æœ‰5毛钱关系的。 å¯ä»¥è¯ß_¼Œ˜q™ä¸ªè£´æŒ¯åŽå‘达了åQŒæŒæœ‰çš„宁å¯d时代股权ž®Þp‡³ž®‘是100-200亿市倹{€‚ ä½†æ˜¯åQŒè£´æŒ¯åŽæŽ§åˆ¶çš„上ŒŽ‚公司有且只有一个,ž®±æ˜¯27亿市值的天华­‘…净åQŒæ‰€ä»¥ï¼Œä»Šå¤©å¤©åŽ­‘…净被市åœø™µ„金合力一字板。


  åQˆ2åQ‰ç»™å®å¯d时代供货的公司,或者说靠着宁å¯d时代发胦的上游公司:


  ˜q™äº›å…¬å¸å¾ˆå¤šå‘€ã€‚


  ¿U‘达利是最大一个供货方åQŒä»Šå¤©æ¶¨åœæ²¡ž®ä½åQŒå› ä¸ºç§‘辑ֈ©è‚¡ä­h比较高,散户参与½E‹åº¦å—限。但是科辑ֈ©˜q˜æ˜¯ä¸é”™çš„一个特斯拉 æ¦‚念股,后期走势肯定也是慢牛走势。


  先导æ™ø™ƒ½ä»¥å‰æ˜¯ä¾›è´§æ–¹è€å¤§åQŒå¦‚今是老二。先导智能已¾læ¶¨å¤ªé«˜äº†ï¼Œæ‰€ä»¥æ²¡å¤šå°‘资金愿意˜q›åŽ»æŠ¬è‹É子了。


  北方华创åQŒä»Šå¤©æ¶¨åœäº†åQŒå½“然北方华创其实是芯片龙头品种åQŒå®å¾äh¦‚念也只是催化剂之一åQŒåŒ—方华创本íw«çš„芯片讑֤‡æ¦‚念ž®±å·²¾lèƒö够强大。


  ž®å¸‚值 çš„光韵达涨停了,我分析这里面有两个因¾y ï¼Œå“ªä¸ªå› ç´ æ›´é‡è¦æˆ‘也无法分辨:åQˆ1åQ‰ä»Šå¤©äº’动易上有一个问½{”显½Cºå…‰éŸµè¾¾æ”¶è´­çš„金东唐公司供货宁å¯d新能源视觉检‹¹‹è®¾å¤‡ï¼›åQˆ2åQ‰æ¿€å…‰ æ¦‚念。 ç”׃ºŽèŠ¯ç‰‡è‚¡çš„火爆åQŒæ¿€å…‰è‚¡ä½œäؓ芯片刉™€ çš„上游讑֤‡ä¹Ÿæ˜¯­‘…çñ”火爆的。


  同样低位ž®å¸‚值的华自¿U‘技却相å¯ÒŽ¸…淡。 ž®å¹…高开åQŒ æ¨ªç›˜éœ‡è¡ä¸€å¤©ï¼Œòq…度很小åQŒæˆ‘观察了一天,盘中成交也很不踊跃,也没有明昑֎‹ç›˜æˆ–者托盘现象。在˜q™æ ·ä¸€ä¸ªç«çˆ†çš„日子里,华自¿U‘技作äؓ一个低位的宁å¯d概念股还能这么镇静,˜q™åªèƒ½è¯´æ˜Žï¼Œå…¶ä¸€åQŒè¯¥è‚¡æ— åº„;其二åQŒä»Šå¤©ä¹Ÿæ²¡æœ‰å¤§æ¸¸èµ„试探徏仓。


  晶瑞股䆾、星云股份等‹Æ¡æ–°æ ‡çš„åQŒä»Šå¤©ä¸»è¦è¿˜æ˜¯åœ¨å»¶ç®‹ç‚’作高送è{预期 ã€‚


  åQˆ3åQ‰å®å¾äh—¶ä»£çš„½fžäº‰å¯ÒŽ‰‹åQš ä¸»è¦æ˜¯æ¯”亚èé_


  比亚˜qªä½¾|®ä¹Ÿæ¯”较高了。


  åQˆ4åQ‰å®å¾äh—¶ä»£çš„合作单位


  ˜q™æ–¹é¢æ ‡çš„也很多åQŒæˆ‘选择了一个星源材质进行跟ítªã€‚


  三、 åŽè‡ª¿U‘技 çš„逻辑要点


  1、低位


  如下图,直接看周¾U¿å›¾ã€‚上ŒŽ‚后炒作一波,然后ABC三段下跌åQŒç„¶åŽæž„½{‘底部åã^収ͼŒå½¢æˆW底åŞ态。 ç›®å‰ä½Žä½å¾…è“v½f‹ä¹‹åŠÑ€‚




  2、华自科技 åå¤§‹¹é€šè‚¡ä¸œ




  十大‹¹é€šè‚¡ä¸œçš„前几位都是解¼›çš„原始股东åQŒ æœ€˜q‘也有减持的‹Æ²æœ›å’Œè®¡åˆ’。


  后面的持股者持股都不多åQŒå¯è§è¿™æ˜¯ä¸€ä¸ªæ ‡å‡†çš„无庄¼œ¨ã€‚


  ž®½ç®¡ž®éžé¢„备且正在实施一定的减持åQŒä½†æ˜¯å¤§è‚¡ä¸œä¹Ÿæœ‰ç›¸åº”的增持 è®¡åˆ’。


  3、 ä¸»è¥ä¸šåŠ¡çŠ¶æ€


  åQˆ1åQ‰ä¸»è¥è‡ªåŠ¨åŒ–讑֤‡åŠç³»¾lŸï¼Œåº”用在水电 ½f™é¢†åŸŸã€‚ è¡Œä¸šå¯ä»¥è¯´ä¸­æ€§åå¥½ï¼Œä½†ä¸šåŠ¡é‡æœ‰é™åQŒæ‰€ä»¥å…¬å¸çš„战略是要通过一ŒŽ¦ä¸€è·¯èµ°å‡ºåŽ»ã€‚


  åQˆ2åQ‰å†›å·¥ èµ„è´¨åQš  æœªæ¥å†›å·¥ä¸šåŠ¡ä¼šæœ‰½Hç ´ã€‚


  åQˆ3åQ‰ä¸Žå›½é™…巨头ABB的战略合作


  åQˆ4åQ‰è½¨é“交通 ä¸šåŠ¡åQŒé«˜é“ ¼‚æ‚¬‹¹® æ¦‚念。


  4、华自科技的最大亮点在于刚刚完成的定增 æ”¶è´­åQš


  以23.41元/股发行股份及支付现金购买¾_‘Ö®žæœºç”µ100%股权åQˆä½œä»·38000.00万元åQ‰ã€æ ¼å…°ç‰¹100%股权åQˆä½œä»·56000.00万元åQ‰


  è¯äh³¨æ„ï¼ŒåŽè‡ª¿U‘技的这个定增已¾lèŽ·å¾—程序核准,而且已经实际实施。


  请参见2017òq´11月1åïLš„公司公告åQš  æ”¶è´­èµ„äñ”的工商过户已¾lå®Œæˆï¼Œè‚¡ä†¾çš„划拨登记待公告。


  也就是说åQŒå®šå¢žå·²å®žæ–½äº†ï¼ èµ·å…ˆåQŒæˆ‘有个担心åQŒå®šå¢žä­h格那么高23元多åQŒè‚¡ä»äh‰16元多åQŒè¿™è‚¡ç¥¨å¦‚何能实施定增呢åQŸ


  然后åQŒæˆ‘才看见公司的11月1号公告。 


  可见公司的决心之大,而且˜q™ä¹Ÿå› äؓ要注入的两项优质资äñ”本来ž®±æ˜¯å¤§è‚¡ä¸œæ——下的åQŒå› æ­¤æ‰ä¸æƒœåœ¨å¸‚åœÞZ­h格只有16元多的状态下按照23.41元的定增价去˜q›è¡Œå®žæ–½åQŒå¤§è‚¡ä¸œæœ‰æ­¤™ì„力åQŒä¹Ÿè‡ªç„¶æ˜¯ç›¸ä¿¡å…¬å¸çš„è‚¡ä­h不会停留在低位太久。


  在研½I¶è¿‡½E‹ä¸­åQŒå…¶å®žæˆ‘˜q˜å‘çŽîC¸€ä¸ªå°æ’曲。 å…¶å®žå…¬å¸æœ¬æ¥å¯ä»¥ä¸‹è°ƒå®šå¢žä»äh ¼çš„,因äؓ股ä­h已经˜qžç®‹å¾ˆä¹…低于定增ä»äh ¼ä¸€å®šå¹…度了åQŒä½†æ˜¯å…¬å¸å½“时在定增文本里是ä¸ÕdŠ¨æ”‘Ö¼ƒäº†ä¸‹è°ƒä­hæ û|¼Œ˜q™ä¹Ÿè¯´æ˜Žäº†å¤§è‚¡ä¸œçš„诚意!


  5、收购精实机电和格兰特之后,华自¿U‘技自动拥有了锂甉|¦‚å¿üc€å®å¾äh—¶ä»£æ¦‚å¿üc€æ°´çŽ¯ä¿æ¦‚念、膜法提锂概å¿üc€‚


  ¾_‘Ö®žæœºç”µ  æ˜¯ é”‚电自动化设备商åQŒ  æ ¼å…°ç‰¹  æ˜¯æ±¡æ°´å¤„理 ã€è†œæŠ€æœ¯æä¾›å•†ã€‚


  关于与宁å¾äh—¶ä»£çš„关系åQŒå¾…会儿单说。


  关于膜法提锂åQŒå…¶å®žå‹¾èµ·äº†æˆ‘的印象。记得数月前在淘股吧曄¡»æœ‰è¿‡ä¸€åœÞZº‰è®ºï¼Œå…³äºŽä¹…吾高科˜q˜æ˜¯åŽè‡ª¿U‘技åQŒåˆ°åº•è°æ˜¯è†œæ³•æé”‚的真命天子åQŸ å½“时我没有参与那场炒作,只是有个模糊印象而已。


  四、华自科技是超¾U§æ­£å®—的宁å¯d时代概念股


  华自¿U‘技已经收购了精实机电100%股权åQŒè€Œç²¾å®žæœºç”‰|œ€å¤§å®¢æˆäh˜¯å®å¯d时代。


  华自¿U‘技明确表示¾_‘Ö®žæœºç”µä¼šæŒ¾l­ç¨³å®šåœ°¾l™CATL和ATL供货åQŒåŒæ—¶ä¼š¿U¯æžè°‹æ±‚参与上æ“v大众锂电基地å»ø™®¾ã€‚


  华自¿U‘技在17òq´6月16日,在回复深交所关于重组 é—®è¯¢çš„文件公告中åQŒæœ‰­‘Ðn¤Ÿæ˜Žç¡®çš„文字证明了华自¿U‘技åQˆç²¾å®žæœºç”µï¼‰ä¸Žå®å¾äh—¶ä»£çš„关系。


  看一下业¾l©è¡¨çŽŽÍ¼Œ å®Œæˆä¸šç‡W承诺没问题,而且必定是超承诺。


  所以不必担心华自科技的业¾l©ï¼Œ 17òq´å¹´æŠ¥ ä¸€å®šæ˜¯é¢„增åQŒ18òq´åˆ™ä¸€å®šæ˜¯çˆ†è¡¨é¢„增。 ä¸ºå•¥åQŒå®å¾äh—¶ä»£è¦ä¸Šå¸‚了,肯定要突å‡ÀL”¶å…¥å’Œåˆ©æ¶¦çš„,作äؓ上游的华自科技åQˆç²¾å®žæœºç”µï¼‰è‡ªç„¶ä¹Ÿä¼šåŠ ç­åŠ ç‚¹òq²æ´»ã€‚


  其实åQŒæ°´çŽ¯ä¿å’Œè†œæŠ€æœ¯çš„格兰特也很值得说说的,但是用不着了,ž®±åˆ†æžåˆ°æ­¤å§ã€‚


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