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有机¼‹…行业供需格局改善 龙头公司有望持箋高成长

+å…Ïx³¨å…Ïx³¨ é¦–席夏立军 è€å¸ˆåQŒèŽ·å¾—更多投资策略!

567人阅读2018òq´02月13日 00:41:20
   ç›˜å‰è§£è¯»:对外贸易˜q›å‡ºå£å°†¾l§ç®‹ä¿æŒå¢žé•¿
1月䆾我国货物贸易˜q›å‡ºå£æ€Õd€¼2.51万亿元,比去òq´åŒæœŸå¢žé•¿16.2%。其中,出口1.32万亿元,同比增长6%åQ›è¿›å£1.19万亿元,同比增长30.2%åQ›èåN易顺差äؓ1358亿元åQŒåŒæ¯”收½H„59.7%。在出口斚w¢åQŒçh¾l‡æœè£…等部分传统åŠÐnŠ¨å¯†é›†åž‹äñ”品出口下降,电器及电子äñ”品、机械设备等高附加å€égñ”品出口增速加快。在˜q›å£æ–šw¢åQŒèƒ½æºèµ„源性äñ”品进口稳定增长,部分重要讑֤‡å’Œå…³é”®é›¶éƒ¨äšg½{‰é«˜æ–°æŠ€æœ¯äñ”品进口较快增é•Ñ€‚高新技术äñ”品的˜q›å£å¢žé•¿åQŒå°†æŒç®‹æŽ¨è¿›å›½å†…创业创新åQŒæŽ¨åŠ¨ç»‹¹Žç»“构优化和转型升çñ”。2018òq´ä¸–界经‹¹Žæœ‰æœ›ç‘ô¾l­å¤è‹ï¼Œæˆ‘国¾læµŽå»¶ç®‹½E³ä¸­å‘好态势åQŒå¯¹æˆ‘国外èåN˜q›å‡ºå£è¾ƒä¸ºæœ‰åˆ©ã€‚但国际环境不确定因¾y ä¾ç„¶è¾ƒå¤šï¼ŒåŠ ä¸ŠåŽÕd¹´åŸºæ•°è¾ƒå¤§åQŒå¤–贸维持两位数较快增长的难度增大。预计今òq´æˆ‘国对外èåN易进出口ž®†ç‘ô¾l­ä¿æŒå¢žé•¿ï¼Œè´¨é‡æ•ˆç›Šž®†æœ‰æ‰€æé«˜ã€‚
   ç›˜å‰é¢„测:ŒŽ‚场­‘…跌反弹意愿在上升
从盘面来看,两市¾l§ç®‹å‘ˆçŽ°æ·±å¼ºæ²ªå¼±æ ¼å±€åQŒä¸ªè‚¡å…«äºŒåˆ†åŒ–十分明显,各èµ\资金博弈持箋加剧中,ŒŽ‚场风格也由权重股è{向题材。蓝½{Îù‚¡å‡ºçŽ°˜q›ä¸€æ­¥è¡¥è·Œï¼Œä½¿å¾—沪指跌破3300点创调整æ–îC½Žã€‚在沪指延箋调整的同æ—Óž¼Œæ·±æˆæŒ‡ä¸Žåˆ›ä¸šæ¿åˆ™å¿«é€Ÿæ‹‰å‡å‘上,涨幅逐步扩大åQŒè¡¨çŽ°å¼ºåŠÑ€‚两ŒŽ‚整体赚钱效应也明显改善åQŒä¸¤ŒŽ‚个股涨多跌ž®‘,其中­‘…跌股成ä¸ø™ƒ½å¤Ÿçš„上涨ä¸ÕdŠ›ã€‚显½Cºå¸‚场投资情¾lªé¢æœ‰å¥½è½¬è¿¹è±¡ï¼Œå‰æœŸ˜qžç®‹ææ…Œæ€è·Œçš„阴霾开始退散,虽然短线大盘或还有惯性下挫,但再度大òq…下挫空间极为有限,随着ŒŽ‚场情çÈA的逐步¾~“å’ŒåQŒæˆ–有望逐步企稳。市场需要一个信心修复的˜q‡ç¨‹åQŒçŸ­¾U¿æ²ªæŒ‡å°†¾l•3250点反复,个股¾l“构分化加剧。一斚w¢æ²ªæŒ‡å‡È©¿äº†2017òq´12月的密集成交区,资金¼›Õdœºæ„¿æœ›ååˆ†åšå†³ã€‚机构之间的分歧是导致æ‡L动主要原因,目前沪指来到òq´çº¿3280以及前期低点3254双支撑区域,八个交易日回吐了2018òq´ä»¥æ¥çš„全部涨幅åQŒä¸‹æŽ¢å¹´¾U¿çš„支撑åQŒå¹´¾U¿æ˜¯é•¿æœŸä¸Šè¡Œçš„趋势线åQŒéšç€æŒ‡æ ‡ä¹–离率进一步加大,沪指或将在此位置震荡½{‘底。另一斚w¢éšç€ä¸­å°åˆ›ä¸ªè‚¡çš„触底回升åQŒå¸‚åœø™¶…跌反å¼ÒŽ„æ„¿åœ¨ä¸Šå‡åQŒè€Œè“½{Îù‚¡¾låŽ†˜q‘几个交易日剧烈调整后,ŒŽ‚场情çÈA明显偏è°}慎,现阶ŒDµéš¾ä»¥å‡èšè“v有效的做多力量,因此蓝筹股获利抛压仍ž®†åœ¨çŸ­æœŸå†…压制指数。由于目前做多资金仍集中在权重蓝½{Îù‚¡ä¸­ï¼ŒçŸ­æœŸè¡Œæƒ…是否调整åˆîC½åQŒéœ€è¦æƒé‡è“½{šw˜¶ŒD‰|€§ä¼½EŸë€‚市场恐慌情¾lªæœ‰æ‰€¾~“å’ŒåQŒéšç€é“¶è¡Œã€åœ°äº§ç­‰å¼ºåŠ¿è‚¡è¡¥è·Œå®Œæ¯•åŽåQŒå¤§ç›˜é˜¶ŒDµè°ƒæ•´ä¹Ÿž®†å‘Šä¸€ŒDµè½åQŒæ²ªæŒ‡æˆ–ž®†åœ¨òq´çº¿é™„近震荡½{‘底åQŒäؓòq´åŽ¾U¢åŒ…行情蓄势。
    主题投资:有机¼‹…行业供需格局改善 龙头公司有望持箋高成长
有机¼‹…行业景气回暖,行业景气有望持箋至2019òq´ã€‚有机硅行业自2016òq´3季度起复苏。目前行业供¾l™ç»“构持¾l­æ”¹å–„,国内外需求强åŠÔŒ¼Œé¢„计未来行业产能增速远低于需求增速,行业及主要上ŒŽ‚公司盈利能力持¾l­æ”¹å–„。国外äñ”能增长缓慢,目前无扩产或新徏计划。国际上的äñ”能主要äؓ一些跨国公司拥有,˜q‘几òq´å›½é™…上有机¼‹…新增äñ”能缓慢。国内供¾l™ç»“构持¾l­æ”¹å–„。中国äñ”能约占全球的五成。环保标准提高叠加政½{–限åˆÓž¼Œè½åŽäº§èƒ½é€æ­¥é€€å‡ºï¼ŒåŒæ—¶˜q‘两òq´è¡Œä¸šæ— æ–°å¢žäº§èƒ½ã€‚国内有机硅企业数量有望¾~©å‡åˆ°12 å®Óž¼Œå®žé™…有效产能下降至269.5万吨åQŒå›½å†…前五大企业产能占比­‘…50%åQŒæœ‰æ•ˆå¼€å·¥çŽ‡è¾¾80%以上。目前有机硅行业ž®¤å…¶æ˜¯åä¸Šæ¸¸çš„单体-中间体环节盈利已随着产品涨ä­h大幅改善åQŒæœªæ¥è™½ç„¶ä­hæ ég¸ŽåŽ†å²é«˜ç‚¹ç›¸æ¯”å…¶ç‘ô¾l­ä¸Šæ¶¨çš„½Iºé—´ä¸å¤§åQŒä½†åœ¨2018 òq´æ•´ä½“环保压力大概率持箋、供¾l™éš¾ä»¥é‡Šæ”„¡š„情况下,2018 òq´å¹´å‡ä­h差相比2017 òq´æœ‰æœ›ç‘ô¾l­æ”¹å–„,行业盈利¾l§ç®‹å¥½è{。

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    首席夏立军

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    作者文½f 

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